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看“四大” 出身的审计人如何做代账公司数据化运营

来源:云帐房2019.09.17

  2019年8月29日,云帐房主办的一场以“财税未来深图远虑”为主题的2019中国财税服务行业发展趋势研讨会在北京顺利召开。在此次活动的圆桌论坛上,各位嘉宾围绕“财税服务行业未来发展趋势“进行了一场有趣又有料的圆桌对话。本期我们将刊发第3篇圆桌对话内容。本场圆桌对话嘉宾为北京和亦顺祺财税咨询有限公司创始人&CEO邵立。


  来自北京和亦顺祺财税咨询有限公司创始人&CEO邵总原来最早是从四大会计师事务所出来的,作为一名曾经的审计师,与数据打交道的机会尤其多,今天就请他给我们分享一下如何做好代账公司的数据分析。


  大家好,我来自北京和亦顺祺财税咨询有限公司。在做财税服务行业前,我曾经在德勤做过多年的审计工作。做过咨询行业的人士可能听说过我们内部流传的一个段子,即做咨询的公司,给客户做咨询分析多,给自己公司做分析少。会计师事务所、律师事务所给客户做合规多,自己公司内部报销却一团糟,而律师事务的律师常常游走在法律的边缘。我说这段话的意思,不是调侃这些非常优秀的专业机构,而是因为专业机构的人员,他们大多愿意把时间花在摘取“行业桂冠上的明珠”也就是专业能力的提升上,这就使得他们在专业能力上足够强,但管理能力相对偏弱。


  说起来,我们公司其实也一样。


  在没有接触云帐房之前,我们公司就是传统的会计公司。因为我们公司会计人员业务能力很强,所以基本上所有的会计工作都采用包干制。这种模式容易导致一些问题,一旦服务客户数量过多时,就会导致服务不到位的情况,这样很影响客户体验。最后的结果是客户不开心,我们的会计人员也觉得很委屈。我当时就觉得,这种工作和管理模式,一定是有问题的。


  后来,我们发现了云帐房,我发现云帐房不仅是一套软件,而且教你一套管理流程和方法。于是,在云帐房的协助下,我开始将公司的业务环节按照鱼骨图进行了拆分,将原来的会计包干制变成了流水化作业模式,将原来全部包干制的会计岗位分为沟通岗、业务岗、理票岗等各个环节。在这个过程中,我也有了管理抓手,因为业务流程拆分后,每一个环节都能在云帐房的管理后台看到详细的数据,这些数据就成了我做精细化运营和管理分析的强有力工具。比如,我现在能很清晰的看到每个月的催票是否在5个工作日内完成了;每个月会计记账进度、报税进度、理票进度等等数据也一目了然。另外,为了营造竞争氛围,我还把会计人员分成了不同的小组,让小组和小组之间进行竞争。


  这样,有了数据的抓手,有了小组之间的直接竞争,我们的管理效率一下子就提升了不少。没用云帐房之前,我们公司会计人效是40-50套左右,做完流程切割后,人效一下子提升到100户左右。我觉得,后期我们还可以通过系统中数据,将人效再往上提升。


  主持人柳仲祥点评 


  感谢邵总的分享。通过邵总的分享,我们看到云帐房确实能帮助财税服务公司把管理制度化、数据化、标准化、流程化,云帐房不仅仅是一款软件,还是能让代账公司的管理更加可视、可控的抓手。


  (欲知更多圆桌对话内容,敬请期待后续云帐房分享的内容!获取更多会议详情和PPT,可以在云帐房微信后台回复“北京会议”即可


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